大冶特钢重组事项过会
7月28日,大冶特钢发布公告称,经证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第34次工作会议审核,大冶特钢重组事项获得有条件通过。
从公告预案到重组过会,期间仅耗时7个月。通过本次重组,中信集团旗下特钢板块即中信泰富特钢集团将实现整体上市,A股也将迎来首个特钢 “巨无霸”和新材料产业细分龙头。
根据最新重组草案,大冶特钢拟发行股份购买泰富投资等合计持有的兴澄特钢(标的公司)86.50%股权,交易作价为231.79亿元,发行股份价格为10元/股。上市公司2018年度利润分配实施完毕后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为9.20元/股。
由于大冶特钢和兴澄特钢实控人均为中信集团,通过本次重组,中信集团特钢板块——中信泰富特钢集团将实现整体上市。
通过本次重组,上市公司特钢产能将扩大至1300万吨,资产规模、盈利水平也将实现爆发式增长。本次交易后,上市公司2018年度模拟合并的资产总额、营业收入、归母净利润将扩增至701.63亿元、721.90亿元和38.75亿元,分别增长813.83%、474.16%和659.63%;每股收益也将从1.14元增厚至1.40元。
此外,交易双方之间的关联交易将大幅减少,潜在同业竞争问题也将得到有效解决,有利于保障上市公司及全体股东的利益,提升特钢产业链的协同效应。
(转自青山钢网)