★　铁矿石价格稳中有升
★　焦炭价格止跌企稳
★　废钢价格稳中有涨
★　海运费先扬后抑
★　钢材现货市场窄幅震荡
★　钢材社会库存小幅回升
★　钢铁企业亏损继续恶化
★　粗钢日均产量环比回落
★　12月进出口环比双降

　　1、铁矿石价格稳中有升

　　12月进口矿期货价格波动与三大矿山招标量有关。上旬普氏指数一路推高，自月初的136美元/吨涨至当月最高点141.5美元/吨，涨幅为4%。中旬大量招标盘集中涌出，价格跌至当月最低点133.5美元/吨。月末在外盘招标减少以及买盘增多影响下，指数再次冲高。截止12月30日，普氏指数报收于139美元/吨，较月初上涨3%。12月普氏指数走势相对平稳，价格波动区间明显收窄，仅为8美元/吨，远小于11月的28.5美元/吨和10月份的53美元/吨。在短期钢材市场需求难以提振，钢材价格弱势震荡的背景下，目前的铁矿石市场很难走出单边行情。现货价格以天津港为例，截止12月30日，63.5%印粉上涨至1050元/吨、PB粉在960元/吨、63.5%巴粗在980元/吨，除印粉下调30元/吨外，其余均较平稳。

　　从港口铁矿石库存看，截止1月13日，全国主要港口铁矿石库存总量为9738万吨，较12月初增加2%。其中澳矿4124万吨，巴矿2602万吨，印矿1009万吨，分别较12月初减少160万吨、增加267万吨和减少65万吨。受近期巴西出口我国铁矿石数量增多影响，巴矿库存增加明显；印矿库存持续下降，已达到1000万吨的边界线。

　　12月我国进口矿石6,409万吨，同比增长10.3%，环比下降0.2%。2011年全年进口6.86亿吨，同比增长10.9%。进口均价163.84美元/吨，同比增长27%。另外，印度自2011年12月30日起将铁矿石出口关税税率从20%提高到30%，是8个月以来的第二次上调。由于印度是巴西、澳洲之外最重要的铁矿石出口国，铁矿石现货价132美元/吨左右，此次关税的提高，将使钢企的采购成本提高约13美元/吨左右。

　　2、焦炭价格止跌企稳

　　焦炭价格止跌企稳。12月份国内焦炭市场在钢厂冬储积极性提高的带动下成交有所好转，价格止跌企稳；部分河北本地及山西地区由于11月份跌幅较大，焦炭价格小幅反弹20-50元/吨。截止12月31日，山西二级冶金焦报1750-1790元/吨，河北唐山二级冶金焦报1900-1950元/吨。

　　2011年我国焦炭产量4.04亿吨，同比上涨4.4%，焦炭消费量3.84亿吨，焦炭行业供大于求的局面仍在延续。2011年焦炭淘汰落后产能1975万吨，较2010年的2587万吨稍有下降，其主要原因在于高炉淘汰落后标准由2010年3.8米提高至4.3米。

　　炼焦煤价格稳中有降，煤焦倒挂有所缓解。据调查，12月份独立焦化企业平均产能利用率为73%，环比回升7个百分点。产量增加原因：一是北方大部地区已全面供暖，各地焦化企业是供气主要单位，焦化厂被迫增加产量保障民生工程；二是炼焦煤价格有所松动，焦化企业通过增产降低边际成本；三是钢厂冬储需求有所增加，焦化厂生产积极性有所提升。

　　3、废钢价格稳中有涨

　　废钢市场基本以稳为主，各地区走势分化。截止12月30日，江苏张家港废钢价格为3340元/吨，较月初持平。12月份，在天气恶劣的地区停产停采现象普遍，中小钢厂按需采购，市场价格较平稳；华南地区受季节影响较小，基本无须冬储，市场弱势盘整。华东地区变化相对较多，12月上旬掀起一轮涨势，涨幅集中在50-80元/吨。而随着钢厂到货的增加，下旬起价格又回落30-50元/吨。钢企目前备货谨慎，在12月冬储过后，废钢需求逐步转淡，局部地区价格仍有小幅下滑空间。

　　12月份，国际钢铁原料市场小幅上涨。CRU国际金属料指数为339.8，环比上涨14.9%，同比上涨11.2%。2011年1-11月份，我国进口废钢596.47万吨，同比增加69.37万吨，其中从美国和日本分别进口243.4万吨和205.9万吨，分别占到当年废钢总进口量的40.8%和34.52%。

　　4、海运费先扬后抑

　　12月份海运市场先扬后抑。圣诞节迫近，铁矿石、煤炭及谷物船运活动活跃，四季度尾声再现震荡。截止到12月30日，BDI报收于1738点，环比下跌6.66%；BCI报收于3287点，环比下跌2.92%。

　　海运费先扬后抑。12月上旬，海岬型船受三大矿山铁矿石发货的支撑，租金维持在年内较高水平。临近圣诞，需求释放基本结束，主流航线运价转入下行。运费方面，澳巴航线走势分化。太平洋市场，较多的运力供给阻碍运费上涨。而大西洋地区船舶较为紧俏，运费维持稳定。截止到12月30日，西澳至中国运费为11.550美元/吨，环比下跌9.6%，巴西至中国运费为29.462美元/吨，环比上涨2.83%。

　　5、钢材现货市场窄幅震荡

　　钢材现货市场继续窄幅震荡。截止12月30日，Myspic国内钢材价格综合指数154.7，环比上月下跌1.44%，较去年同期相比下跌7.94%；国内长材指数为177.5，环比上月下跌1.66%，扁平材指数134.8点，较月初下跌1.1%。2012年1月，钢材市场总体延续了节前低迷的态势，各品种价格继续小幅下跌。由于临近春节，无论钢市还是矿市采购意愿均不强，市场成交明显清淡，部分企业为回笼资金而低价出货。但由于矿价坚挺，钢价下跌幅度有限。

　　6、社会库存小幅回升

　　社会库存总量持续回升，但幅度小于往年。2012年初，全国大部分地区降温明显，部分地区施工暂缓，市场需求整体偏弱，加之春节提前，1月份之后市场成交萎缩，库存被动增加。目前货币政策逐步转向，市场资金紧张程度略有缓解，12月份M1同比增速小幅回升（至7.9%，较11月回升0.1个百分点）。

　　7、钢铁企业亏损继续恶化

　　全国主要钢厂盈利状况继续恶化。中钢协统计，2011年1至11月其会员企业产品销售利润率仅为2.55%，其中10月和11月分别为0.48%和0.43%，12月底进口矿价格较前期降幅较大，但销售成本对销售价格的影响存在一定的滞后性，如果就目前矿价而言，部分钢厂已经可以实现盈利。

　　8、粗钢日均产量环比回落

　　12月下旬国内产量继续下滑，大中型钢企减产明显。根据中钢协数据，12月下旬全国日均粗钢产量预估值为162.64万吨，环比下降2.37%，为连续第三旬回落；其中重点会员企业日均产量为145.46万吨，环比下降3.87%。由于每年年底各地方钢厂为平衡年度产量，实际产量要高于中钢协的统计数。

　　全球粗钢产量季节性小幅回升，相比去年同期微幅增长。由于欧洲、美国钢厂普遍减产，钢厂开工率明显开始下降，10月份全球钢厂产能利用率回落至76.5%。11月份欧洲、中国钢厂继续减产，美国产能利用率略有回升，预计全球钢铁产能利用率将维持相对低位运行。

　　9、12月进出口环比双降

　　内外需疲软，12月钢材进出口环比双降。前期国际钢价的下跌，国内外价差缩小，导致12月份国内钢材出口量出现一定程度下滑。2011年全年钢材出口量4888万吨，同比增长14.9%；12月份出口372万吨，较11月减少48万吨，同比增长30.99%。国内方面，持续的房地产调控和低迷的制造业抑制了国内钢材需求，2011年全年钢材进口1558万吨，同比下降5.2%；12月份进口119万吨，较11月减少4万吨，同比下降15.6%。

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