新能源:“十三五”期间国内光伏电站年均新增装机约22GW左右,行业将保持平稳增长。政策导向叠加产业选择,高效单晶产品替代趋势已确立,16年建站成本趋同将促使单晶迎来爆发式增长,推荐隆基股份。双玻组件技术瓶颈获得突破,与1500V系统配合使用初始投资成本优势明显,爆发始点将近,推荐双玻组件龙头亚马顿;核电后处理市场2016年出现明显的刚性需求增加,国产替代处于起步阶段,首先应用的即为为中子吸收材料,产业链延伸每年将有百亿市场。重点推荐应流股份。

电力设备:坚定看好售电服务市场,直面万亿垄断利润再分配及千亿节能服务市场。重点推荐用电信息采集龙头新联电子,依靠参控股50家节能改造及运维服务公司,打造精细化综合服务平台变现流量数据,具有业内最清晰的盈利模式。推荐智光电气,战略转型用电服务,深度布局线下网络,后续将延伸至分布式能源、微网及配网建设领域,构造“发-配-售-用”闭环平台,将大部分电网垄断利润转移到公司,助推业绩高速增长。

电动汽车:一线城市16年支持政策延续,乘用车翻倍增长可期,同时物流车爆发在即,16年新能源汽车销量突破60万辆概率高,考虑到动力电池建设周期,我们预计供需偏紧的格局将至少维持到16年底,推荐动力电池龙头标的国轩高科,建议关注进行智慧充电设备产能扩充的中恒电气;关注潜在标的:和顺电气、沧州明珠、大洋电机。

工业控制:工业控制作为产业升级大方向,核心逻辑长期看好,建议关注在机器人核心零部件具备进口替代能力的标的:汇川技术。

三句话推荐个股:

应流股份:国内高端铸件龙头,核电中子吸收材料以及航空发动机核心零部件创造巨大市值空间。预计15-17年EPS0.26、0.66、0.98为元,对应PE80.00、31.52、21.22倍,增持评级。

新联电子:软硬件一体化搭建用电服务云平台,掌握数据流量入口,特色模式打造用电服务潜在龙头。预计15-17年EPS0.67、0.83、0.98为元,对应PE39.23、31.86、27.09倍,增持评级。

隆基股份:公司作为国内单晶龙头,全产业链布局以及推广已见成效,海外市场企稳+国内拓展爆发将带来公司业绩的高成长,预计15-17年EPS0.26、0.47、0.76元,对应PE为41.93、23.16、14.32倍,增持评级。转载：腾讯财经

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