中国铁合金网讯：*ST钒钛（000629）8月19日晚间披露重大资产出售预案，公司拟向控股股东攀钢集团和实控人控股企业鞍钢矿业出售攀钢矿业 100%股权、攀港公司 70%股权、海绵钛项目以及鞍千矿业 100%股权、鞍钢香港 100%股权、鞍澳公司 100%股权，上述标的资产预估值合计为89.41亿元，本次交易资产出售的最终交易价格将在上市公司重大资产出售暨关联交易报告书中予以披露。公司股票继续停牌。

*ST钒钛表示，本次交易为重大资产出售，不涉及上市公司发行股份，不会导致攀钢钒钛的实际控制人发生变更，不构成借壳上市。*ST钒钛表示，拟将其持有及控制的标的资产通过由交易对方承接债务和支付现金的方式出售给交易对方，将公司亏损的业务资产剥离，有利于上市公司改善资产质量和财务状况，促进自身业务升级转型，轻装上阵以应对激烈的市场竞争。

预案显示，本次交易中，出售方向交易对方出售标的资产，交易对方以承接上市公司部分债务

及支付现金的方式给付对价，具体为：（1）攀钢钒钛拟向攀钢集团转让其持有的攀钢矿业 100%股权、攀港公司 70%股权；（2）攀钢钒钛拟向鞍钢矿业转让其持有的鞍千矿业100%股权、鞍澳公司 100%股权、鞍钢香港 100%股权；（3）攀钢钛业拟向攀钢集团转让其持有的海绵钛项目。

经评估机构预估，以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，标的资产的预估值合计为89.41 亿元，具体为：攀钢矿业 100%股权、鞍千矿业 100%股权、攀港公司 70%股权、鞍澳公司 100%股权、鞍钢香港 100%股权和海绵钛项目的预估值分别为 23.15 亿元、42.15 亿元、0.22 亿元、0.17 亿元、1.11 亿元和 22.62 亿元。

预案显示，上述标的资产未经审计的合并报表归属于母公司的净资产账面价值为 128.61 亿元；评估预估采用资产基础法，预估值为 89.41 亿元，减值 39.20 亿元，减值幅度 30.48%。本次交易资产出售的最终交易价格将在上市公司重大资产出售暨关联交易报告书中予以披露。

本次交易中，交易对方一攀钢集团系攀钢钒钛的控股股东，也系攀钢钒钛的实际控制人鞍钢集团所控制的公司；交易对方二鞍钢矿业系攀钢钒钛的实际控制人鞍钢集团所控制的公司。因此，本次交易构成关联交易。

*ST钒钛表示，本次交易完成前，公司的主营业务包括铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生

产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。本次交易后，公司将不再保留铁矿石采选业务，铁矿石采选业务同业竞争情况将会消除；本次置出的海绵钛项目与公司保留的钛业务由于其产品的下游应用存在显著差异，因此本方案的实施不会新增钛业务的同业竞争。

另外，受国际铁矿石价格断崖式下跌影响， *ST钒钛近年来铁矿石采选业务出现持续大额亏损。通过本方案的实施，公司将彻底剥离目前出现亏损同时未来盈利前景较差的铁矿石采选业务、钛精矿提纯以及海绵钛项目，保留具有盈利能力和前景的钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用等业务，从而有利于公司更快地实现扭亏为盈。

*ST钒钛同日公告，由于目前铁矿石市场价格已较鞍钢集团 2011 年 11 月 22 日作出资产注入承诺和 2012 年公司董事会审议并通过非公开发行事项时出现大幅下跌，非公开发行募集资金拟收购资产处于亏损状态，该等资产继续注入上市公司已不具备实施基础；另外，公司拟将其持有的全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及业务转让给攀钢集团有限公司和鞍钢集团矿业有限公司，上述资产出售完成后，公司与鞍钢集团在铁矿石采选业务上的同业竞争将彻底消除。因此，为保护上市公司和广大投资者利益，公司董事会决定终止2012年审议通过的非公开发行股票事项。

资料显示，2012年8月，*ST钒钛董事会审议通过，公司拟向包括鞍山钢铁集团公司在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过 250,000 万股股票，募集资金总额不超过120亿元；募集资金拟用于收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务。

• [责任编辑：Jiang Li Juan ]