通过菲律宾政府公布的审查矿山明细,我们可以发现,通过审查的亚洲镍业、PGMC等矿山公司,都是菲律宾的主要出矿矿山,且处于苏里高地区。未通过审查的都是排名比较靠后,且部分位于三描扎礼士地区。根据当地的雨季特征,苏里高地区马上进入雨季,出货量骤减。结束雨季的三描扎礼士地区进而开始出矿,但由于未通过审查,为后期炒作埋下伏笔。
最新海关数据显示,8月我国镍矿进口量为428万吨,同比增加9.7%,环比增加30.5%。其中,从菲律宾进口量为416万吨,从新喀里多尼亚进口量为7.8万吨。1—8月我国累计进口镍矿1870万吨,同比减少20%。其中,从菲律宾进口量为1796万吨,同比减少21%。从进口来源看,新喀矿产政策改变,开始向中国出矿。即使加上远期澳大利亚红土镍矿增量,暂时也不足以弥补菲律宾矿减少导致的缺口。
数据显示,国内港口红土镍矿库存为1554万湿吨。根据国内镍铁厂消耗镍矿的速度测算,当前港口静态库存仅够镍铁厂使用3.5个月。历史同期库耗周期均在5个月左右,所以国内红土镍矿库存偏低,预计年底将出现紧张。
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