河北省重点钢铁企业竞争力分析

河北省重点钢铁企业竞争力分析

  • 2019年08月01日 17:08
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:河北钢铁
[导读]河钢集团:产能国内第二,区域领头羊。

中国铁合金网讯:

根据工信部最新符合规范条件钢铁企业名录,河北共有74家拥有冶炼能力的钢铁企业名列其中,合计炼铁产能26757万吨,粗钢产能30797万吨。其中粗钢产能规模在1000万吨以上5家,500—1000万吨11家,500万吨以下58家。综合产能规模、环保水平和行业地位等因素,我们认为河钢集团、首钢京唐、首钢迁钢、新兴铸管等重点企业综合竞争优势更为突出,有望获得较大发展空间。下面我们将重点对这些企业竞争力进行分析。

4.1河钢集团:产能国内第二,区域领头羊

4.1.1简介

河钢集团目前是我国产能规模第二的特大型钢铁联合企业,仅次于宝武集团。截至2018年,河钢在全球拥有员工近12万人,其中海外员工1.2万人,实现年营业收入3368亿元,总资产达4375亿元。连续11年位列世界企业500强,2019年居第214位。2018年粗钢产量4489万吨,占全国总量4.84%,位居全国第2,全球第4。

4.1.2优势分析

规模优势突出,产品结构完善。河钢集团钢铁主业拥有河钢唐钢、河钢邯钢、河钢宣钢、河钢承钢、河钢舞钢、河钢石钢、河钢衡板等钢铁制造公司和河钢矿业公司,拥有5000多万吨钢铁产能规模,规模优势突出。产品品种覆盖除无缝钢管外所有品种领域,在汽车板、特高压输电用角钢、高铁轨道弹簧钢等方面拥有领先地位,2018年品种钢比例达到61.88%。多项产品保持国内第一品牌地位。

具备较强资源优势,政府支持力度强。公司作为河北省内最大的工业企业之一,在省内战略地位突出。截至2018年末,公司境内实际掌控铁矿资源量约35.66亿吨,其中部分资源的整合工作正在推进当中,并得到河北省政府与河北省国土厅的大力支持。除自有铁矿外,公司还加强了对海外资源的开发。近年来先后获得加拿大阿尔德隆矿业19.9%股权、佳美铁矿25%股权、南非PMC矿业公司100%股权,获取了稳定的海外矿产资源和开发收益。

装备水平和节能环保水平处于行业领先地位。目前,公司在国内拥有3200m.高炉、2500m.高炉、2000m.高炉各5座,120吨以上转炉22座,100吨超高功率电炉3座,配备有48条热轧产线(含6条中厚板产线),10条冷轧线,整体装备水平位居行业前列。自组建以来,公司共实施了460个重点节能减排和污染治理项目,主要能源环保指标居国内领先水平。2018年公司在行业内率先推进超低排放改造,公司吨钢综合能耗、吨钢耗新水同比分别降低4.5%和1.6%,吨钢二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量较上年分别下降10.3%、23%和12.2%,主要能源环保指标继续保持行业先进水平。

国际化战略稳步推进,海外业务实现良好发展。近年来,公司逐步加大海外事业布局,重点培育打造资源、贸易、制造三大核心业务板块,海外业务实现良好发展。资源方面,陆续收购加拿大阿尔德隆矿业19.9%股权、佳美铁矿25%股权、南非PMC矿业公司100%股权;贸易方面,公司控股瑞士德高;制造方面,2016年收购塞尔维亚唯一国有钢企斯梅代雷沃钢厂,成为中国与中东欧国际产能合作的代表项目。公司计划到2020年实现海外公司年合并销售收入1300亿元(200亿美元),占公司总收入比重达到30%。

融资渠道丰富,融资能力较强。截至2018年末,公司从境内各家金融机构获得综合授信额度合计为3010.25亿元,其中尚未使用的授信余额为984.05亿元,占综合授信额度约32.69%,一定程度上保证了公司的财务弹性。同时,公司拥有河钢股份和河北宣工两家国内A股上市公司,具备较强的股权融资能力,融资渠道丰富。

4.1.3关注点

资产负债率偏高,债务压力较大。受业务规模不断扩大和持续资本支出影响,公司债务规模较大,近10年来资产负债率均高于行业平均水平。2018年河钢集团资产负债率72.37%,在大型钢铁企业中处于较高水平。债务压力较大,需关注其财务风险。

4.2首钢京唐公司:现代大型临海靠港型钢企典范

4.2.1简介

首钢京唐公司地处河北省唐山市曹妃甸新区,是国家“十一五”规划纲要的重点项目,也是首钢搬迁调整的重要载体。2018年粗钢产量814.27万吨,产量规模位列河北区域钢企第七位。

4.2.2优势分析

临海靠港,运输成本优势突出。京唐公司配套有曹妃甸码头,包括矿石码头、散货码头和成品码头,使用岸线5149米,其中深水岸线2914米,可满足25万吨级以上大型船舶进出,有利于大幅度降低原料和产品运输成本。公司原料场选择了离码头最近的区域,成品库直接设在了成品码头的后方陆域,最大限度地减少原料进厂和成品发送运输距离,运输成本优势突出。

装备大型化,技术先进。公司按照建设自主创新示范基地的要求,集中采用了当前我国最先进、世界上为数不多的大型高炉、焦炉、烧结机、球团焙烧机、高炉、转炉、板坯连铸机、热连轧机和冷连轧机等设备,整体装备规模位居行业先进水平。

同时,公司集中采用了220项国内外先进技术,涉及焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧公辅等其他系统,保证了钢铁厂主要技术经济指标达到国际先进水平。

大手笔环保投入,污染排放达国内先进水平。公司高度重视环境保护工作,整个工程环保投资76亿元,占工程投资的11.21%;吨钢环保成本178元(运行成本135元),均位于行业先进水平。2017 年以来,京唐公司重点实施了烧结脱硫脱硝超低排放深度改造、料场封闭等环保项目,并荣获工业和信息化部第三批绿色工厂称号。2018年主要大气污染物排放水平均低于中钢协会员企业平均水平。

产品结构持续优化,市场影响力快速提升。公司投产以来,持续优化品种结构,可生产产品牌号373个。主导产品家电板、汽车板、车轮钢、管线钢等产品的市场占有率在行业中名列前茅,市场影响力快速提升。2018年,全年开发新产品66项,其中3项国内首发、6项国内领先、12项集团首发,高端产品、高档次用户大幅增加。

4.2.3关注点

铁矿石主要依赖进口矿,成本波动较大。由于首钢京唐公司靠港临海的地理位置以及装备大型化等因素,公司在原材料选择上大量采用进口矿。当前国际铁矿石供应呈寡头垄断格局,国内钢铁企业缺乏话语权,因此在铁矿石价格持续上涨的情况下,公司缺乏有效应对措施,经营压力较大。2019年年初以来,进口铁矿石价格大幅上涨,包括公司在内的国内钢铁企业利润普遍显著下降,由于缺乏反制措施,未来铁矿石价格严重侵蚀钢厂利润的现象将不时出现。

4.3首钢迁钢公司:资源成本优势明显,绿色环保行业先进

4.3.1简介

首钢迁钢公司位于河北省迁安市,具有780万吨铁、800万吨钢、780万吨材的生产能力,是首钢实施战略结构调整的重大举措,在首钢搬迁调整中起到积极作用。主要生产装备包括2座2650立方米高炉、1座4000立方米高炉、5座210吨转炉,1套2250毫米、1套1580毫米热轧带钢机组及年产120万吨冷轧生产线,以及配套动力、发电、制氧等设施。2014年资产置换完成后更名为首钢股份公司迁安钢铁公司。

4.3.2优势分析

依托首钢自有资源,资源成本优势明显。公司所需铁矿石主要来源于首钢集团下属的首钢矿业公司,首钢矿业在迁安拥有杏山铁矿、水厂铁矿、马兰庄铁矿等,其中水厂铁矿、杏山铁矿合计采矿证内可采储量2.34亿吨,合计生产能力近1,000 万吨/年,为公司矿产资源供应提供了很强的保障。铁矿原料基地距迁钢公司仅3公里,以皮带运输方式向迁钢高炉供应烧结矿和球团矿熟料。同时,公司焦炭、煤气主要由首钢迁钢公司参股的迁安中化煤化工公司供应,该公司距迁钢仅4.2公里,生产的冶金焦、煤气等产品主要以皮带、管道等方式供应首钢迁钢公司使用。公司资源成本优势明显。

环保达标排放,实现绿色发展。2017年以来,公司重点实施了球团二系列脱硫脱硝系统、烧结系统深度治理等环保项目,截止到2018年末,迁钢公司环保投资约73.6亿元,占工程总投资的13.27%。2018年9月28日,公司通过了唐山市环保局组织的公司超低排放标准项目的验收。在唐山市2018-2019 年秋冬季差异化错峰生产污染排放绩效评价中,公司被评为唐山市唯一一家A类钢铁企业。

产品聚焦高端,装备技术先进。首钢迁钢公司产品定位于电工钢、优质碳素结构钢、高强度低合金钢、深冲钢、汽车用钢、锅炉和压力容器用钢、船板、管线钢、双相钢、多相钢和IF钢等中高端产品结构,具备较强竞争力。迁钢公司与国内外知名企业建立了稳定良好的合作关系,产品市场占有率不断提升。同时,公司凭借先进工艺技术装备和多年积累的管理、技术优势,实现了涵盖电工钢、酸洗板、管线钢、汽车板、船板、耐候钢、桥梁钢、高强工程结构钢、锅炉压力容器钢等10大系列上百种牌号板材产品的成功开发,实现了首钢由低端产品向中高端产品的历史性跨越。

4.4新兴铸管:球墨铸管龙头,品种特色突出

4.4.1简介

新兴铸管公司隶属于新兴际华集团有限公司,实际控制人为国务院国资委,位于河北省武安市。作为除河钢股份之外河北省另一家钢铁上市公司,新兴铸管是国内外领先的离心球墨铸铁管生产商。

目前公司具有生铁650万吨、粗钢500万吨、钢材550万吨、铸管260万吨的年生产能力,主要产品包括离心球墨铸铁管及配套管件、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、热轧带肋钢筋等,其中球墨铸铁管生产规模和综合技术实力居世界领先水平。

4.4.2优势分析

股东实力较强。公司控股股东新兴际华集团系国务院国资委监管的中央企业,位居世界500强企业第381位(2018),总资产规模逾千亿,资产规模、营业收入和利润总额位居中央企业前50强。新兴铸管是新兴际华集团的核心企业之一,较强的股东实力能为公司的发展提供一定支持。

产品技术实力较强。公司高度重视科研创新工作,2016~2018 年公司研发支出总额分别为8.92亿元、9.84亿元和9.78亿元,占同期营业总收入的比重分别为1.71%、2.39%和2.41%;同期,公司主持参与的各类标准制修订分别为40、29、23项。公司先后荣获“国家科技进步二等奖”1项,“河北省科技进步二等奖”1项,“中国专利金奖”3项。截至2018年末,公司拥有1家院士工作站,1家博士后工作站,1家省级企业技术中心,8家国家级高新技术企业,3家省级工程技术研究中心;拥有有效专利1747项,其中发明专利343项,PCT国际专利9项。

球墨铸管规模优势明显,盈利能力高于钢材。公司通过战略合作、兼并收购、资产重组、投资新建等多种模式,持续扩张离心球墨铸铁管产能,目前已成为国内规模最大、综合实力最强的离心球墨铸铁管生产企业。截至2018年末,公司离心球墨铸铁管产能合计达260万吨,产能规模位于世界首位。目前,公司已近计划启动阳春二期20万吨产能建设,后期铸管产能有望进一步增长。

公司离心球墨铸铁管产品国内市场占有率约为47%,市场话语权强,产品盈利能力显著高于普通钢材产品。近十年来,铸管产品毛利率始终保持在20%左右,为公司业绩稳定增长提供了保障。

4.4.3关注点

环保压力不断加大。公司位于河北邯郸的武安工业区厂区历史悠久,环保改造压力较大。随着环保限产政策持续加码,京津冀及周边地区内钢铁企业面临的政策风险加大,公司的河北武安厂区面临的环保压力不断加大。2018年,公司主要污染物排放量虽然在核定排放指标范围内,但是吨钢排放水平距离行业平均水平仍有较大差距。2018年5月,公司武安厂区因存在三项环境违法行为被河北省环保厅处罚,公司未来必须加大环保投入,实现达标排放才能保证稳定生产运营。

(行业报告研究院)

  • [责任编辑:kangmingfei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!