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中国铁合金网：据湖南省商务厅重要生产资料市场监测系统显示，2024年3月全省重要生产资料销售均价环比（以下皆同）跌多涨少。监测样本大类呈现3涨4跌的态势，其中成品油批零、有色金属、化工产品市场价格上涨；钢材、煤炭、化肥、水泥价格下跌。其中钢材、煤炭市场监测情况如下：
一、钢材市场价格下跌3.6%
3月全省钢材市场价格较2月下跌幅度扩大，且呈逐周下跌走势，其中建筑钢材价格下跌幅度最大，累计每吨下跌290元，为今年价格最低点。今年春节后螺纹钢价格累计下跌390元/吨，热轧板卷累计下跌370元/吨。主要钢材品种成交量上旬情况不佳，中旬有所上升，下旬再次回落，3月总体成交量低于去年同期水平，市场库存去化缓慢，钢厂高炉及电炉开工率维持低位，钢材生产成本下移。3月全省钢材销售均价4178.81元/吨，下跌3.6%，同比下跌9.2%。分品种看，建筑钢材、板材、管材、型材销售均价分别为3984.27元/吨、4204.83元/吨、4513.4元/吨和4181.28元/吨，分别下跌6.3%、下跌3.2%、下跌0.7%和下跌2.1%，同比分别下跌11.3%、下跌8.5%、下跌7.3%和下跌8.6%。
（一）钢材市场价格下跌的主要原因有以下四个方面
下游需求恢复较慢、项目资金短缺、成本重心下移以及钢材期货价格大幅下跌是3月钢材市场运行压力不断加大的主要原因。
据对全省20家样本企业调研显示，3月螺纹钢、中厚板和热轧板卷表观消费量较去年同期分别下降25.5%、下降23.4%和下降22.5%。同时关注到作为工程项目开工晴雨表的工程机械销量同比大幅下滑，表明用钢需求启动相比往年迟缓。进入3月，钢材期货以及原燃料价格均出现较大幅度的下跌，加剧市场心态不稳。
（二）对4月全省钢材市场价格走势的研判
一是钢厂减产效果逐步显现，有利于减轻供应端压力。随着钢厂库存和社会库存连续累积，钢铁行业普遍亏损，产能释放谨慎，预计4月部分钢厂将主动实施减产计划，后期钢材市场供应压力将减轻。当前涟钢2条建筑钢材生产线均处于停产状态，涟钢资源到货减少，市场资源规格不齐全；
二是钢材出口快速增长，进口下降，有利于进一步降低国内供应量。随着国内钢材市场价格大幅下跌，钢材出口优势突显，有利于钢价稳定。据海关统计，1-2月我国累计出口钢材1591.2万吨，同比增加391.1万吨，增长32.6%。累计进口钢材113.1万吨，同比减少9.9万吨，下降8.1%；
三是政府工作报告传递利好信号，有利于刺激钢材市场消费增长。新增地方政府专项债3.9万亿的发行计划创历史最高、新增超长期特别国债1万亿等有利于提振市场信心，带动和扩大社会有效投资，为钢材需求带来增量；
四是成本继续下移概率不大，有利于钢材市场稳定。当前钢厂每吨钢亏损约180元左右，钢厂厂内铁矿石库存偏低，随着钢材季节性需求增长，刺激钢厂产量回升，对原燃料的需求将增加，铁矿石价格继续下跌空间不大。
综上所述，全省钢材市场供需两弱，钢材生产成本重心持续下移，市场心态谨慎，短期内钢铁行业结构性矛盾改善不明显。随着稳增长政策加快落地，钢材市场需求有望快速释放，钢材库存有望加速去化，原燃料价格下跌空间将收窄，叠加钢价大幅下跌后市场风险亦逐步释放，钢价继续大幅下跌动力减弱，预计4月全省钢材市场价格将逐步止跌企稳，进行阶段性修复。后期重点关注钢铁市场库存变化、资金变化、钢厂产能释放速度以及市场需求恢复程度。
二、煤炭市场价格下跌2.1%
3月全省煤炭价格下跌，市场供应平稳，全省电煤库存基本保持在30天左右水平。电煤进入传统季节性消费淡季，在长协煤的稳定供应下刚需采购，市场煤采购偏少，终端需求整体复苏迟缓，煤价承压下行。进入2024年，全省煤炭市场阴跌不止，较春节前累计下跌40.85元/吨，累计跌幅3.82%。3月全省煤炭销售均价1045.66元/吨，下跌2.1%，同比下跌14%。分品种看，无烟煤销售均价1359.84元/吨，下跌1.9%，同比下跌16.3%；烟煤销售均价888.58元/吨，下跌2.3%，同比下跌12.1%。
（一）煤炭市场价格下跌的主要原因有以下七个方面
一是政策指导作用不断增强，促使煤炭价格平稳运行。国家能源局在2024年能源工作指导意见中指出，主要目标是煤炭稳产增产，煤电“三改联动”，有序释放煤炭先进产能，增加战略储备和调节能力，强化区域协同保障，提升煤炭供给体系弹性。由此可见2024年将坚持煤炭压舱兜底作用，促使煤炭价格继续向合理区间回归；
二是煤炭安全保障工作进行良好，确保经济社会发展用煤需求。2024年全省煤炭行业稳产增产，煤炭企业大都生产正常，积极推进长协发运，保障能力不断增强，煤炭供应同比增长，煤炭运输畅通高效。随着供给能力恢复，煤炭优质产能持续释放，煤炭市场库存水平偏高。据国家统计局数据显示，2024年1-2月湖南煤炭产量121.1万吨，同比增长3.2%，产量位居全国第18位，处于全国偏低水平。1-2月份全国铁路累计煤炭发运量4.6亿吨，同比增长1.4%；
三是煤炭进口量增价降，对煤炭价格的支撑作用减弱。进入2024年，煤炭进口量增价降，据海关总署数据显示，2024年1-2月国内煤炭进口量7452万吨，同比增长22.9%，创历史同期新高，但进口金额同比下降5.1%，据此表明今年进口煤量增价降，对煤炭价格的支撑作用减弱；
四是煤炭终端采购意愿偏淡，需求未见明显提升。3月正值电煤消费淡季，部分电厂开始检修，暂无集中采购意愿。非电煤行业产能释放收缩，需求表现平淡，下游主动采购意愿偏弱且压价现象较严重，价格难有上涨动力。据湖南省统计局数据显示，2月全省工业用电量70.38亿千瓦时，同比下降15.3%,电煤消费仍是拉动煤炭消费增长的主要动力；
五是新能源有力推进，对煤炭的替代作用增强。预计2024年在新能源发电持续快速发展的带动下，非化石能源发电累计装机规模将占比提高到55%左右，首次超过煤电装机规模，风电、太阳能发电量占总发电量的比重将达到17%以上；
六是水电逐渐出力，对火电替代作用增强。3月湖南地区降雨呈增多趋势，水电出力对电煤的替代作用改善，煤炭淡季特征更加明显；
七是竞拍成交延续低迷，流拍比居高不下。作为煤炭市场“风向标”的中国神华外购价继续下调，对市场心态造成一定影响。
（二）对4月全省煤炭市场价格走势的研判
从供应端看，煤炭供应增长空间将有限。近两年在保供稳价政策引领下，新核增的煤炭产能基本陆续完全释放，煤炭供需基本面持续改善，总体供销平衡，保供与安监的相互掣肘将对供应端产生一定扰动，后期新增产能或将保持高位稳定运行状态；从需求端看，煤炭需求仍具韧性，煤炭行业下游需求主要集中在电力、钢铁、建材、水泥、化工等五大行业，合计占总煤炭消费量的85%左右，其中电力消费占比超过50%。2024年用煤企业基本按月计划定购煤炭，整体煤炭库存可用天数保持在合理水平。在我国经济预期向好的背景下，经济持续增长将带动煤炭消费量的提升，煤炭需求仍存增量空间，预计2024年煤炭消费需求将保持增长。
综上所述，在煤炭行业供应平稳、进口增加、需求减弱的背景下，支撑煤炭价格高位运行的动力不足。但煤炭价格持续下跌后，或刺激部分刚需释放。预计4月全省煤炭市场价格将呈窄幅震荡偏弱态势运行。
来源：湖南省商务厅等
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